现代煤化工产业“十四五”发展总结

引言

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。在这一时期，现代煤化工产业作为我国能源化工领域的重要组成部分，面临着“双碳”战略等新机遇与挑战。经过“十四五”的发展，现代煤化工产业在产业规模、技术创新、绿色发展等方面都取得了一定成果，同时也在发展过程中积累了经验，为后续产业的高质量发展奠定了基础。

一、产业规模与布局发展

（一）产业规模稳步扩张

根据中国煤炭工业协会数据，我国煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制乙二醇产能在“十四五”期间得到了显著提升。截至目前，煤制油产能已达931万吨/年，煤制气产能为74.55亿立方米/年，煤制烯烃产能达到1972万吨/年，煤制乙二醇产能为1143万吨/年。这表明我国现代煤化工产业在规模上逐渐壮大，已成为全球现代煤化工发展的重要力量，对保障国家能源安全和化工原料供应发挥了重要作用。

（二）产业布局更趋合理

“十四五”期间，依据《现代煤化工“十四五”发展指南》，我国进一步优化了现代煤化工产业布局。重点布局了内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、宁夏宁东、新疆准东4个现代煤化工产业示范区。能源金三角地区依托大型煤炭基地，形成了多个现代煤化工园区，以煤制油、煤制烯烃等为龙头，向下游延伸产业链。新疆地区合理布局煤制油、煤制气等项目，并同步建设外输油气管线，增强了煤基燃料的对外供应能力。云、贵地区利用当地煤炭和水资源优势，发展煤制油、煤制烯烃等项目，带动了当地经济发展。此外，其他地区也适度布局了相关项目，并注重与现有产业融合，产业集聚效应逐渐显现。

二、技术创新成果

（一）煤气化技术不断升级

“十四五”期间，我国在煤气化技术方面取得了重要进展。开发出了一系列先进大型煤气化技术，如8.7MPa单炉投煤量4000吨/日的大型多喷嘴对置式水煤浆气化技术，6.5MPa单炉投煤量3000吨/日的大型航天粉煤加压气化技术等。这些技术的应用，提高了煤气化效率，降低了能耗和污染物排放，增强了我国现代煤化工产业的竞争力。

（二）产品高值化技术取得突破

为了实现产品的高端化、差异化，企业和科研机构加大了对产品高值化技术的研发力度。在煤制烯烃领域，开发出了更多高性能、高附加值的聚烯烃牌号，提高了产品的市场竞争力。同时，在煤制芳烃、煤制乙二醇等方面，也不断优化工艺，提高产品质量，推动了化纤原料等相关产业的发展。

（三）低碳技术发展显著

面对“双碳”目标要求，现代煤化工产业在低碳技术方面取得了不少成果。例如，中国科学院大连化物所突破的二氧化碳加绿氢制甲醇技术，为煤化工产业低碳发展提供了新途径。部分企业还积极开展二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术应用，如新疆广汇碳科技综合利用有限公司300万吨/年二氧化碳捕集与利用项目正在加紧建设，投产后将有效减少二氧化碳排放。

三、绿色发展成效

（一）节能减排目标逐步实现

按照《现代煤化工“十四五”发展指南》要求，产业在节能减排方面取得了一定成绩。部分企业通过优化工艺、加强管理等措施，实现了单位工业增加值水耗降低、能效水平提高和二氧化碳排放强度降低。例如，宁夏某企业打造的“十能联供”和“五废回用”体系，实现全厂机组煤耗降低15克/千瓦时，年节约标煤24万吨，减少碳排放65万吨。

（二）环保技术应用广泛

“十四五”期间，现代煤化工企业加大了对环保技术的投入。高盐废水处理技术得到进一步发展，一些企业采用先进的膜分离、蒸发结晶等技术，实现了高盐废水的达标排放或资源化利用。同时，在废气处理方面，采用脱硫、脱硝、除尘等技术，有效降低了二氧化硫、氮氧化物和颗粒物等污染物的排放。

（三）循环经济模式推广

许多现代煤化工园区积极发展循环经济，形成了较为完善的循环产业链。以哈密市伊吾工业园区淖毛湖煤化工循环经济产业园为例，园内企业实现了煤炭清洁高效利用、焦炉煤气发电、焦炉煤气制乙二醇等产业协同发展，还将电石渣、污泥等废弃物进行综合利用，提高了资源利用率，减少了废弃物排放。

四、政策支持与规范

（一）政策引导产业方向

“十四五”期间，国家出台了一系列政策引导现代煤化工产业发展。《现代煤化工产业创新发展布局方案》及《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》等政策文件，明确了煤化工产业高效低碳发展的方向。工信部、国家发改委等六部委联合发布的关于十四五推动石化化工行业高质量发展的指导意见，要求加快突破新型催化、绿色合成等关键技术，鼓励煤化工与绿电绿氢等产业耦合示范。

（二）标准规范产业发展

为了推动产业规范发展，相关部门加快了标准制修订速度。重点开展了煤制烯烃、煤制油等现代煤化工示范项目的主副产品、综合能耗、水耗、安全生产规范等标准制订。通过建立标准化工作协调推进机制，完善团体标准等标准化建设，提高了产业竞争力，保障了产业健康有序可持续发展。

五、产业融合发展成果

（一）与石油化工融合加深

“十四五”期间，现代煤化工产业与石油化工的融合进一步加强。一些企业实现了煤直接液化和间接液化融合，以及煤制油与石油化工融合，通过资源综合利用，实现了碳氢互补低碳发展。例如，部分企业将煤制油产品与石油化工产品进行深加工组合，生产出更优质的燃料和化工原料。

（二）与聚酯产业协同发展

随着煤制芳烃、煤制乙二醇技术的产业化推进，现代煤化工与聚酯产业实现了协同发展。企业生产的煤制芳烃、乙二醇为聚酯产业提供了多元化的原料，推动了化纤原料多元化发展，降低了我国聚酯产业对石油基原料的依赖。

（三）低阶煤分质利用多联产发展

低阶煤分质利用多联产在“十四五”期间取得了良好发展。通过与电力、化工、建材等产业的工艺技术集成联产，提高了低阶煤的综合利用效率。如一些地区形成了百万吨级低阶煤大型热解多联产清洁高效分级分质利用关键技术，实现了煤炭资源的梯级利用，提高了产业整体经济效益。

六、面临的挑战

（一）资源约束压力增大

尽管我国煤炭资源丰富，但随着现代煤化工产业规模的扩大，煤炭保供压力逐渐增大。同时，现代煤化工产业是高耗水产业，在一些水资源相对匮乏的地区，水资源承载力不足成为限制产业发展的重要因素。此外，部分地区生态环境容量有限，难以承受大规模产业发展带来的环境压力。

（二）市场竞争日益激烈

“十四五”期间，现代煤化工产业规模扩张的同时，也面临着市场竞争加剧的问题。部分产品如煤制烯烃、煤制乙二醇等存在同质化现象，市场价格波动较大，企业盈利能力受到影响。此外，随着全球化工产业的发展，国外先进化工企业的产品也对国内市场形成了一定冲击。

（三）成本与效益矛盾突出

现代煤化工项目投资大、建设周期长，部分项目在“十四五”期间面临成本与效益矛盾突出的问题。例如，煤制气项目由于天然气价格波动、管道输送等因素，经济效益不佳；一些煤制乙二醇项目由于技术成熟度、原料价格等原因，开工率较低，难以实现预期收益。

（四）低碳发展压力巨大

虽然“十四五”期间现代煤化工产业在低碳发展方面取得了一定成果，但整体而言，产业碳排放强度仍较高，距离“双碳”目标要求还有较大差距。低碳技术的研发和应用成本较高，企业面临着较大的资金和技术压力，如何进一步降低碳排放，是产业发展面临的重大挑战。

结论

“十四五”期间，我国现代煤化工产业在产业规模、技术创新、绿色发展、产业融合等方面都取得了显著成就，在保障国家能源安全、推动化工产业升级等方面发挥了重要作用。同时，产业也面临着资源约束、市场竞争、成本效益和低碳发展等诸多挑战。

展望未来，现代煤化工产业应继续坚持创新驱动，加大对关键技术的研发投入，进一步提高产业技术水平，实现产品高端化、差异化。要强化绿色发展理念，深入推进节能减排和低碳技术应用，积极探索与新能源等产业的深度融合，降低碳排放。此外，还需根据市场需求和资源条件，合理优化产业布局，加强产业协同合作，提高产业整体竞争力，以应对各种挑战，实现可持续发展，为我国能源化工事业的发展做出更大贡献。

现代煤化工产业“十五五”发展预判

引言

现代煤化工产业作为我国能源化工领域的重要组成部分，在保障国家能源安全、推动化工原料多元化等方面发挥着关键作用。“十四五”即将收官，“十五五”征程将启，在全球能源转型和我国“双碳”目标的大背景下，现代煤化工产业面临着新的机遇与挑战。准确预判其“十五五”期间的发展趋势，对于产业转型升级、实现高质量发展具有重要意义。

一、发展现状回顾

近十多年来，我国现代煤化工产业规模稳步增长，能效、水效水平显著提升，已成为全球最大的现代煤化工产业基地。形成了煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制乙二醇等多个产业链条，为促进化工原料多元化做出了积极贡献。

截至“十四五”中期，我国已建成煤制气产能逐步提升，煤制油产能也达到了一定规模，煤制烯烃产能不断扩大，煤制乙二醇产能同样呈现增长态势。同时，产业集中度有所提高，中国神华、陕西煤业等企业成为行业头部企业，在技术研发、产能布局等方面发挥着引领作用。

然而，产业发展也面临诸多问题。一是煤炭保供压力大，部分时期煤炭供应紧张影响项目运行。二是生态环境容量和水资源承载力不足，煤化工生产用水量大、碳排放较高，废水、废气处理难度大，环保成本不断增加。三是产品同质化现象严重，市场竞争力不足，部分产品面临传统石化产品和新兴化工产品的双重竞争。

二、“十五五”发展环境分析

（一）政策环境

国家对现代煤化工产业的政策导向将继续围绕高端化、多元化、低碳化展开。一方面，将严格项目建设管理，严控新增煤炭消费量，鼓励通过上大压小、煤炭用量置换等方式新建项目，引导项目向资源、环境、安全承载力较好的地区集中，推动产业集聚集约发展。另一方面，会加大对科技创新的支持力度，鼓励企业开展新型催化剂体系、高效大型技术装备等关键领域的研发，重点发展新型合成材料、先进碳材料等高端产品。同时，“双碳”目标下，政策将进一步强化对煤化工产业低碳发展的要求，推动企业采用绿色低碳技术装备，开展CCUS等负碳技术的产业化示范应用。

（二）市场环境

从需求端来看，随着我国经济的持续发展，对化工产品的需求仍将保持一定增长。特别是在高端化工材料领域，如高性能塑料、特种纤维、功能性膜材料等，国内市场需求旺盛，进口依赖度较高，为现代煤化工产业向高端化发展提供了市场空间。同时，新能源汽车产业的快速发展，也将增加对锂电池负极材料、电解液等相关化工产品的需求，煤化工企业可通过延伸产业链，参与到相关产品的生产中。

从供给端来看，全球化工行业面临产能过剩问题，我国煤化工产业也受到一定影响。传统石化行业的持续发展以及新能源、生物化工等新兴产业的崛起，使得市场竞争更加激烈。此外，国际贸易摩擦可能导致煤化工产品出口面临更多贸易壁垒，影响国际市场份额。

（三）技术环境

近年来，现代煤化工领域技术创新不断取得突破。煤气化技术不断升级，如晋华炉3.0的问世提高了煤炭资源能量转化效率。二氧化碳加绿氢制甲醇技术逐渐成熟，具备了一定的产业化基础。人工智能技术开始应用于煤化工生产，在工艺控制、设备诊断等方面发挥了重要作用。“十五五”期间，随着研发投入的增加，预计在煤炭清洁高效转化、产品精制提纯、低碳技术等方面将取得更多突破，为产业发展提供技术支撑。

三、“十五五”发展趋势预判

（一）产业规模与布局

产能增长态势：预计“十五五”期间，现代煤化工产业产能将继续保持增长，但增速将趋于平稳。煤制燃料产能有望显著增加，特别是新疆地区的煤制气、煤制油项目，随着技术成熟和经济性提升，将有多个项目投产。煤制烯烃、煤制乙二醇等产能将在现有基础上进行优化升级，新增产能将更加注重质量和效益，向高端产品领域倾斜。

区域布局优化：产业将进一步向资源富集且环境承载力较好的地区集中，如内蒙古、陕西、新疆等。这些地区煤炭资源丰富，水资源相对有保障，且具备一定的产业基础。同时，沿海地区可能会依托港口优势，发展一些以进口煤炭或煤焦油为原料的深加工项目，形成资源输入型的煤化工产业集群，但项目建设将更加注重环保和能效。

（二）产品结构

高端化发展：现代煤化工产品将加快撕掉“低端大宗商品”的标签，向高端化迈进。企业将围绕煤制烯烃、煤制芳烃工艺路线，生产煤基精细化工产品和煤基新材料，如煤基高分子材料、高性能特种纤维等，提高产品附加值。

多元化拓展：除了传统的煤化工产品外，“十五五”期间将大力发展下游多元化产品。例如，通过与新能源产业耦合，开发锂电池负极材料、电解液溶剂等产品；利用煤化工副产物，生产高端炭材料、特种化学品等。同时，随着甲醇经济的发展，甲醇制烯烃、甲醇制芳烃等下游产品链将进一步延伸，甲醇还可能在燃料电池领域得到更广泛应用。

（三）绿色低碳发展

低碳技术应用：二氧化碳捕集、利用与封存（CCUS）技术将在煤化工企业中得到更广泛应用，降低碳排放。同时，二氧化碳加绿氢制甲醇技术将不断完善和推广，实现碳的循环利用。此外，企业还将通过优化工艺、提高能效等方式，减少生产过程中的碳排放。

节水与水资源循环利用：面对水资源约束，煤化工企业将加大节水技术研发和应用力度，推广高效节水设备和工艺，提高水资源循环利用率。例如，采用新型的废水处理技术，实现废水零排放或近零排放，减少对水资源的依赖。

（四）智能化发展

生产过程智能化：人工智能、大数据、物联网等技术将在煤化工生产过程中得到深度应用。通过建立智能控制系统，实现对生产工艺的实时监测和精准调控，提高生产效率和产品质量稳定性，降低能耗和物耗。同时，利用设备智能诊断技术，提前发现设备故障隐患，减少设备停机时间。

企业管理智能化：企业将借助数字化技术，实现供应链管理、财务管理、人力资源管理等方面的智能化。通过建立企业资源计划（ERP）系统、供应链管理系统（SCM）等，优化企业资源配置，提高运营效率，降低管理成本。

四、重点领域发展预判

（一）煤制油

“十五五”期间，煤制油将作为国家战略储备的重要组成部分，继续保持稳定发展。一方面，现有项目将通过技术改造，提高经济技术水平，降低生产成本。例如，优化煤气化工艺、改进油品精制技术，提高油品质量和收率。另一方面，新疆等地的新建煤制油项目将陆续投产，随着低价疆煤的应用，项目经济性将得到改善。同时，煤制油产品将向高端化方向发展，重点生产特种油品、航空煤油等附加值较高的产品。

（二）煤制气

煤制气产业将迎来新的发展机遇。随着我国天然气需求的持续增长，煤制气作为补充气源，市场前景广阔。“十五五”期间，预计煤制气产能将大幅增加，特别是大型煤制气项目将加快建设。在技术方面，将进一步优化煤气化技术和气体净化技术，提高煤气生产效率和质量。同时，煤制气项目将更加注重与新能源的耦合，利用风光电等可再生能源制氢，与煤气化产物进行合成，实现低碳化生产。

（三）煤制烯烃

煤制烯烃将在“十五五”期间注重产业升级和产品结构优化。一方面，通过技术创新，提高烯烃收率和产品质量，降低生产成本，增强与石油基烯烃的竞争力。另一方面，将加大对高端烯烃产品的研发和生产，如高性能聚乙烯、聚丙烯等，满足汽车、电子、包装等行业对高端材料的需求。此外，煤制烯烃企业还将加强与下游加工企业的合作，延伸产业链，提高产业附加值。

（四）煤制乙二醇

煤制乙二醇技术将不断完善，产品质量将进一步提高。“十五五”期间，随着技术的成熟和成本的降低，煤制乙二醇产能将继续扩张，但增速将逐渐放缓。企业将更加关注产品的纯度和稳定性，以满足聚酯行业对高品质乙二醇的需求。同时，煤制乙二醇企业将探索与聚酯企业的一体化发展模式，实现上下游产业协同发展，降低市场风险。

五、面临的挑战

（一）技术创新压力

现代煤化工反应复杂，工艺流程长，一些关键技术仍有待突破。例如，煤制乙二醇的产品纯度和成本控制问题，以及煤炭高效转化为高附加值化学品的技术难题等。同时，新技术研发需要投入大量的时间和资金，企业面临着较大的研发压力和风险。

（二）环保与低碳压力

“双碳”目标对现代煤化工产业的碳排放提出了严格要求，企业需要投入大量资金用于低碳技术研发和应用，如CCUS技术的推广成本较高。此外，煤化工生产过程中产生的废水、废气、废渣等污染物处理难度大，环保标准的不断提高使得企业环保成本持续增加，给企业经营带来压力。

（三）市场竞争压力

全球化工行业产能过剩，我国现代煤化工产品面临着来自传统石化产品和新兴化工产品的双重竞争。石油价格的波动会影响传统石化产品的成本，进而对煤化工产品市场价格产生冲击。同时，新能源、生物化工等新兴产业的发展，也在一定程度上抢占了煤化工产品的市场份额。此外，国际贸易摩擦可能导致煤化工产品出口受阻，进一步加剧国内市场竞争。

（四）资源约束压力

我国煤炭资源分布不均，部分地区煤炭资源枯竭问题逐渐显现，影响产业可持续发展。同时，煤化工是用水大户，在水资源短缺地区，产业发展受到严重制约。企业为满足用水需求，需采用节水技术和循环水系统等，这将增加投资和运营成本。

六、发展机遇

（一）能源结构调整机遇

我国“富煤、贫油、少气”的能源资源特点决定了煤炭在未来能源结构中仍将占据重要地位。在能源转型过程中，现代煤化工产业作为煤炭清洁高效利用的重要途径，可将煤炭转化为清洁燃料和化工原料，有助于优化能源结构，保障国家能源安全，因此将得到国家政策的持续支持。

（二）高端材料市场需求机遇

随着我国制造业的升级，对高端化工材料的需求不断增长。现代煤化工产业可凭借其独特的技术路线，生产出一系列石油化工难以生产的高端材料，如煤基高性能纤维、特种工程塑料等。这些材料在航空航天、汽车制造、电子信息等领域具有广泛应用前景，为产业发展提供了广阔的市场空间。

（三）新能源耦合发展机遇

“十五五”期间，新能源将迎来快速发展。现代煤化工产业可与新能源进行深度耦合，如利用可再生能源制氢与煤化工工艺结合，实现低碳化生产。同时，煤化工企业可利用自身的产业基础和技术优势，参与新能源电池材料等相关产品的生产，拓展产业发展领域，实现产业转型升级。

（四）国际合作机遇

全球能源转型背景下，各国对煤炭清洁高效利用技术都有需求。我国现代煤化工产业经过多年发展，在技术和装备方面已具备一定优势，可通过国际合作，输出技术和装备，参与海外项目建设，拓展国际市场。同时，也可引进国外先进技术和管理经验，提升我国产业发展水平。

七、对策建议

（一）加强技术研发创新

企业应加大对关键技术研发的投入，与科研院校合作，组建产学研用创新联合体，重点攻克煤炭高效转化、产品精制提纯、低碳技术等关键领域技术难题。政府应设立专项研发基金，对重大技术研发项目给予支持，鼓励企业开展技术创新示范项目建设，加快新技术产业化应用。

（二）强化绿色低碳发展

企业要将绿色低碳发展理念贯穿于生产全过程，积极采用先进的节能节水技术和设备，提高能源资源利用效率。加大对CCUS等低碳技术的研发和应用力度，制定碳排放管理体系，降低碳排放。政府应加强对企业环保和碳排放的监管，完善相关标准和政策，引导企业绿色发展。

（三）优化产业结构和布局

企业应根据市场需求，优化产品结构，减少低端产品产能，增加高端产品供给，延伸产业链，提高产业附加值。政府应加强对产业布局的引导，按照资源环境承载力，合理规划煤化工项目建设，推动产业向园区化、集聚化发展，提高产业协同效应。

（四）提升市场竞争力

企业要加强市场调研，了解市场需求动态，及时调整产品结构和生产计划。加强品牌建设，提高产品质量和知名度，增强市场竞争力。同时，积极拓展国内外市场，加强与下游企业的合作，建立稳定的销售渠道。政府应加强对煤化工产品的市场培育，推动相关产品标准制定，为企业创造良好的市场环境。

（五）加强人才培养和引进

企业应建立完善的人才培养体系，加强与高校、职业院校合作，开展订单式人才培养，培养一批适应现代煤化工产业发展的专业技术人才和技能人才。同时，加大对高端人才的引进力度，吸引国内外优秀人才投身于煤化工产业发展。政府应出台相关人才政策，为人才提供良好的生活和工作环境，营造人才集聚效应。

结论

“十五五”期间，现代煤化工产业将迎来重要的发展机遇期，同时也面临着诸多挑战。在国家政策的引导下，产业将朝着高端化、多元化、低碳化、智能化方向发展，通过技术创新和产业升级，不断提高产品附加值和市场竞争力，实现绿色可持续发展。虽然在技术研发、环保低碳、市场竞争等方面存在困难，但凭借我国丰富的煤炭资源优势、强大的产业基础和不断提升的技术水平，以及新能源耦合发展等机遇，现代煤化工产业有望在保障国家能源安全、推动化工产业升级等方面发挥更大作用，为我国经济社会高质量发展做出重要贡献。企业应抓住机遇，积极应对挑战，通过加强技术创新、优化产业结构等措施，实现自身的可持续发展，同时政府也应发挥引导和支持作用，为产业发展创造良好的政策环境和市场环境。