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近期油、气、煤三大化工生产路线对比及展望
作者:CCIIN 来源:煤化工信息网 浏览次数:704次 更新时间:2020-04-03

     油、气、煤是化工产业的三大主要原料,各工艺路线互为补充、相互竞争。目前我国化工生产以油为主,煤炭、天然气为辅,优化原料结构、降低生产成本,是提升我国化工行业国际竞争力的路径之一。炼化一体化、原料轻质化、煤炭深加工是未来三大主要发展方向。

     我国能源消费结构:煤炭占比下降、清洁能源快速发展。2018年,我国一次能源消费总量32.73亿吨油当量,占全球24%,位居第一。我国富煤、贫油、少气,2018年煤炭消费占一次能源比例58%,油、气分别占20%、7%。未来我国将坚持绿色生产、绿色消费,降低煤炭消费占比,提高清洁能源比例。

     我国化工原料结构:原油为主,煤炭、天然气为辅。2018年我国化工品消耗的化石能源共4.18亿吨油当量,其中原油占62%,煤炭、天然气分别占32%、6%。原油在烯烃、芳烃生产中占主要地位;煤化工在甲醇、尿素、乙炔、乙二醇等化工品生产中占重要地位;传统天然气化工受政策限制,整体占比较小,近年来从湿天然气中分离出的乙烷、丙烷等轻烃加工工艺在国内不断发展,在我国烯烃生产中逐步占据一定份额。

     各工艺路线经济性对比。以烯烃生产为例,2017年以来轻质化路线(乙烷裂解制乙烯、PDH 等)由于原料成本低、产品收率高等优势,在绝大多数时间具有更强的盈利能力;而当油价高于55-60 美元/桶时,煤制烯烃与油制烯烃路线的成本差距逐步缩小,煤制烯烃经济性开始逐步显现。

     炼油化工:炼化一体化成发展趋势。炼油化工路线产业链长、产品线丰富,具有一体化优势,外延空间较大。我国传统炼化成品油收率高、化工品收率低,2018年两桶油平均成品油收率65.7%,而乙烯收率仅4.3%。国内面临成品油过剩、部分化工品不足的现状,“油头化尾”成为转型升级的主要方向。近年来,我国规划的炼化一体化项目中,炼油能力均在1000万吨/年以上,乙烯收率基本在6%-8%,PX收率最高可达到20%以上,成品油收率明显下降。

     天然气化工:轻质化生产走上快车道。轻质化路线产品收率高、成本低,在全球烯烃生产中快速发展,尤其在中东、北美地区,轻烃裂解占乙烯生产70%以上。我国PDH 已初具规模,2019 年底 PDH 产能566 万吨,占国内丙烯总产能的14%;轻质化乙烯生产路线稳步推进,2019 年起逐步进入投产阶段。

     煤化工:推动煤炭清洁高效利用,发展深加工产业。我国煤化工具有资源禀赋优势,但国内煤化工项目同质化现象较为严重、水资源消耗大、环保压力大,清洁高效利用和深加工为未来发展方向。我们预计煤制油、煤制天然气、低阶煤分质利用、煤制化学品以及多种产品联产等现代煤化工领域有望快速发展。

     炼化一体化、原料轻质化、煤炭深加工为未来发展方向,建议关注:(1)在低油价环境具有竞争优势的民营大炼化龙头企业:恒力石化、桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化;(2)轻质化龙头企业:卫星石化(250万吨年乙烷裂解制乙烯项目)、万华化学(100万吨轻烃制乙烯项目);(3)煤化工龙头企业:具有成本优势的华鲁恒升,以及布局煤炭深加工项目的新奥股份(2亿方煤制天然气项目)、广汇能源(1000 万吨/年煤炭分级提质清洁利用项目)。但原油、煤炭、天然气价格变动对各工艺路线盈利能力的影响;在建项目进展不及预期。