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丹化科技拟发行股份收购斯尔邦100%股权
作者:CCIIN 来源:煤化工信息网 浏览次数:616次 更新时间:2019-10-09

     丹化科技10月7日发布公告,丹化化工科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2019年9月29日在公司会议室以现场方式召开,审议通过《关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》公司拟以发行股份方式向盛虹石化集团有限公司(以下简称“盛虹石化”)、连云港博虹实业有限公司(以下简称“博虹实业”)、建信金融资产投资有限公司(以下简称“建信投资”)和中银金融资产投资有限公司(以下简称“中银资产”)购买其合计持有的江苏斯尔邦石化有限公司(以下简称“标的公司”或“斯尔邦”)100%股权,交易构成重大资产重组。

  此次交易的评估基准日为2018年12月31日。根据中联资产评估有限公司对标的资产出具的中联评报字[2019]第1263号《丹化化工科技股份有限公司拟收购江苏斯尔邦石化有限公司股权项目资产评估报告》,截至2018年12月31日,标的资产的评估值为101.20亿元。考虑到次交易在评估基准日后标的公司完成增资10.00亿元,经交易各方友好协商, 交易的标的资产最终交易价格为110.00亿元。该评估报告尚需经有权国资主管单位备案。

  交易的定价基准日为公司审议次交易相关事项的首次董事会的决议公告日,即2019年6月14日。发行价格不低于定价基准日前120个交易日的上市公司股票交易均价的90%,即3.66元/股。发行股份数量合计约30.05亿股。

  交易对方中盛虹石化及其一致行动人博虹实业承诺,斯尔邦2019年、2020年、2021年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于7.50亿元、10.50亿元、10.50亿元。若次重组未能在2019年12月31日(含当日)前完成,则业绩承诺期间相应顺延至次重组完成后的三年,即2020年度、2021年度、2022年度。各方届时应当就2022年度的承诺净利润等相关事宜另行签署补充协议。


斯尔邦公司简介


       江苏斯尔邦石化有限公司是盛虹集团股份有限公司的全资子公司,公司位于连云港市徐圩新区港前四路东、陬山二路北,成立时间为2010年12月24日。

    公司经营范围为化工产品(涉及危险化学品的按许可证上许可范围)生产;石油化工产品(成品油除外)、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发;化工产品(涉及危险化学品的按许可证所列范围经营)销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      公司主要负责建设、运营醇基多联产项目。以甲醇为原料,经过甲醇转化制烯烃(MTO)工艺生产乙烯、丙烯,进而生产下游衍生物,包括乙烯-醋酸乙烯共聚树脂(EVA)、环氧乙烷(EO)及衍生物、丙烯腈(AN)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)、高吸水树脂(SAP)等产品。


丹化科技简介


       丹化化工科技股份有限公司成立于1993年9月,注册资本为人民币7.78亿元,是国内煤化工上市公司中的龙头企业之一。公司在境内公开发行A股(代码:600844)、B股股票(代码:900921),在上海证券交易所上市。目前,公司本部及下属企业员工1600多人,主要经营范围是煤化工产品、石油化工产品及其衍生物的化学工业前沿技术的深度研发、工程化、技术转让等业务,自建或合建的生产基地涉及内蒙古、江苏、河南等地,并逐步向山东等地扩展。

  公司现有三家控股子公司——上海丹化化工技术开发有限公司(以下简称:丹化技术)、通辽金煤化工有限公司(以下简称:通辽金煤)和江苏丹化醋酐有限公司(以下简称:丹化醋酐),其中,“通辽金煤”是公司目前主要的控股子公司,通过自主研发,采用世界首创的煤制乙二醇技术,自建和合建生产装置5套,年产能120万吨。